Dwunastoletni Jack Sawyer wyrusza z Nowej Anglii do Kalifornii w poszukiwaniu tajemniczego talizmanu obdarzonego niezwykłą mocą, zdolną uleczyć umierającą na raka matkę. Droga wiedzie przez dwa światy - współczesną Amerykę i magiczną krainę o nazwie Terytoria. Największym sprzymierzeńcem jacka w tej wędrówce jest... wilkołak, a śmiertelnym wrogiem bezlitosny czas i liczący na rychłą sukcesję po śmiertelnie chorej królowej Terytorii jej następca.